Missions

• Prospecter et développer sa propre clientèle.
• Obtenir et organiser des rendez-vous avec des investisseurs potentiels.
• Découvrir la situation, les objectifs, le budget et les contraintes du client.
• Qualifier la capacité d'investissement et le projet du client.
• Utiliser les logiciels et simulateurs du cabinet pour évaluer notamment le taux d'endettement et la faisabilité du projet.
• Sélectionner, parmi les offres référencées par le Cabinet, les biens correspondant au profil et au budget du client.
• Présenter les caractéristiques immobilières, financières, fiscales et locatives du projet.
• Accompagner le client dans sa prise de décision.
• Constituer et mettre à jour le dossier dans le CRM et les outils de conformité.
• Assurer la coordination avec l'assistante commerciale, les partenaires immobiliers et les autres intervenants.
• Suivre le dossier jusqu'à la vente définitive.
• Suivre l'avancement du financement lorsque le client a recours au partenaire financier du cabinet.
• Identifier les éventuelles difficultés et solliciter les compétences complémentaires du cabinet lorsque cela est nécessaire.

Le mandataire n'a pas vocation à traiter lui-même toutes les dimensions techniques du dossier. À titre d'exemple, lorsqu'un financement est nécessaire, notre partenaire spécialisé prend en charge sa mise en place. Le mandataire reste néanmoins responsable du suivi commercial et de la bonne coordination du dossier.

Les biens d'investissement proposés proviennent des partenaires et fournisseurs référencés par le Cabinet.

Le mandataire organise librement son agenda, son emploi du temps, sa prospection et ses rendez-vous. Le Cabinet met à sa disposition l'ensemble des outils professionnels nécessaires à l'exercice de son activité, notamment :

• CRM ;
• simulateurs patrimoniaux et financiers ;
• outils d'analyse de l'endettement ;
• outils de conformité ;
• documentation commerciale ;
• accompagnement administratif ;
• partenaires immobiliers et financiers ;
• support de l'assistante commerciale ;
• expertise financière et patrimoniale du cabinet.