Description du Poste

Voluntae est un cabinet de recrutement spécialisé dans de nombreux domaines : Audit et Expertise Comptable, Comptabilité, Finance d'Entreprise, Immobilier, Juridique, Ressources Humaines, Paie, Secrétariat et Assistanat. Créé par M. Pierre-Gilles Bouquet, notre cabinet de recrutement à Boulogne-Billancourt (près de Paris) a accompagné plus de 200 clients dans près de 800 recrutements dans des métiers très variés.

Le poste :

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F.

Missions

Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.

• Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :
  • Analyser la situation civile et économique du client.
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
  • Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
  • Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
  • Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.
• Fidélisation commerciale :
  • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
  • Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
• Veille réglementaire - Veille métier :
  • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
  • S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.