Le poste

À propos de l'entreprise
Acteur reconnu de la fintech immobilière, notre client transforme l'épargne en la rendant plus accessible, performante et diversifiée. Depuis plusieurs années, notre client a su évoluer d'un modèle centré sur le crowdfunding immobilier vers une plateforme multi-produit intégrant également SCPI, assurance-vie et immobilier locatif. Soutenue par un actionnaire institutionnel de premier plan, notre client a permis de financer plus de 450 projets, représentant plus de 550 millions d'euros investis.

Vos missions

• Accompagner un portefeuille de clients premium (particuliers et professionnels) dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale
• Proposer des allocations personnalisées autour de notre offre : SCPI, assurance-vie, crowdfunding, immobilier locatif
• Réaliser des bilans patrimoniaux, revues de portefeuilles et recommandations d'optimisation
• Contribuer activement au développement et à la fidélisation de votre portefeuille
• Être un référent technique pour l'équipe commerciale (5 personnes) et partager votre expertise
• Participer à la veille marché et à l'enrichissement de notre offre produit

Profil recherché :

• Vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée, cabinet de conseil ou fintech
• Vous maîtrisez les produits patrimoniaux (SCPI, assurance-vie, immobilier locatif) et avez une approche conseil orientée client haut de gamme
• Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux (notamment HubSpot) et adoptez une approche data-driven et orientée résultats
• Vous aimez transmettre et avez à cœur de faire progresser les autres par votre pédagogie et votre rigueur