RESPONSABILITÉ

Ce que nous proposons

1. Conseil Patrimonial & Accompagnement Client

• Accompagner et fidéliser une clientèle exigeante dans l'atteinte de ses objectifs patrimoniaux.
• Apporter un conseil global, transversal et sur-mesure adapté aux situations personnelles, familiales et professionnelles.
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées avec l'appui d'experts spécialisés.
• Garantir un haut niveau de qualité de service et une relation client durable.

2. Développement Commercial & Réseau

• Participer activement au développement de l'activité par la prospection ciblée.
• Animer et développer un réseau d'apporteurs d'affaires et de partenaires interprofessionnels.
• Organiser et animer des conférences, ateliers et événements à destination des prospects et clients.
• Contribuer au rayonnement de l'activité sur le territoire rémois.

3. Expertise & Veille Patrimoniale

• Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des solutions adaptées.
• Accompagner une clientèle premium composée notamment de dirigeants, investisseurs et clients fortunés.
• Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et financières.
• Participer à l'amélioration continue des pratiques et outils de conseil.

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation supérieure Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.

• Expérience confirmée : Minimum 5 ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.

• Une expérience en cabinet, banque privée ou compagnie d'assurance est appréciée.

• Maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières.

• Qualités recherchées : rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et excellent relationnel.

• Tempérament commercial : vous aimez développer votre portefeuille et animer votre réseau professionnel.

• Sens des responsabilités et intérêt marqué pour les solutions d'investissement et l'ingénierie patrimoniale.

Pourquoi rejoindre cette opportunité ?

• Une forte autonomie dans vos missions tout en bénéficiant de l'appui d'experts reconnus.
• Un programme de formation continue sur les dimensions techniques et commerciales.
• Un environnement dynamique au sein d'une structure en développement.
• De réelles perspectives d'évolution selon vos compétences et votre investissement.
• L'opportunité d'accompagner une clientèle haut de gamme sur des problématiques patrimoniales variées.